Nem könnyű az arizónai rezervátumban dolgozó rendőrök élete. Archer, a navajo indiánok közül került a rendőrség állományába, ahol kevesen szeretik. Ő ismeri legjobban a rezervátum területét, így azokat a mexikói határon átvezető csempészútvonalakat, ahol rengeteg fegyver és drog jut be az országba. Hogy ne bukhassanak le, páran úgy rendezik, hogy a látszat azt mutassa: Archer gyilkossági és drogügybe keveredett.