A film cselekménye egy kis kurd faluban játszódik, valahol az iráni és iraki határnál. Amikor a családfő meghal, öt gyereke marad árván. A helyzet még rosszabbra fordul, amikor az új családfő, a 12 éves Ajub megtudja, hogy fogyatékos kisöccsét, Madit azonnal meg kell operálni, különben meghal. A fájdalmasan szép történet azt meséli el, Ajub és húga hogyan viszik el - iszonyú nehézségek árán - testvérüket a kórházba, ahol talán tudnak rajta segíteni.