A történet 1939-ben kezdődik Barcelonában. A spanyol polgárháború a vége felé közeledik. Az arisztokrata Casals fivérek, Casimiro és Jordi családjukkal a szépséges Mimóza-villában élnek. A család a polgárháborúban két részre szakadt. Casimiro, a tekintélyes pénzember Francót támogatja, míg testvére és annak fia, Ramon a köztársaságiak mellett áll. Claudio, az inas (Vittorio Gassman) évtizedek óta a család szolgálatában áll. Az ő mai visszaemlékezése a film gerince, ő meséli el a szomorú történetet Juanitónak, Ramon fiának, aki már Amerikában, apja halála után született.