Knox, a Saran cirkusz bohóca és felerészben tulajdonosa állandóan a világot járja. Kamasz lánya, Lissy eközben bentlakásos iskolában nevelkedik. Apja csak ritkán látogatja meg, mert titkolja előtte cirkuszi munkáját, nem akar lelepleződni, fél, hogy nevetségessé válik. Az ajándékok azonban nem pótolják az apai szeretetet, jelenlétet. Amikor a cirkusz az iskola közelében lép fel, az apa vidékre küldi a lányt. Lissy a hajón azonban megismerkedik egy kedves fiatalemberrel, aki mégis elviszi a cirkuszba.