Jim, a színesbőrű amerikai pilóta lezuhan Jugoszlávia felett. Mialatt valahol az ország északi részén bolyong összetalálkozik egy német kislánnyal Lottie-val és egy szlovén kisfiúval Markóval. Mindketten hadi árvák és a háború elől menekülve igyekeznek megtalálni a "béke völgyét," ahol nem a fegyverek ölnek. John Kitzmiler, akit James Bond - Dr. No c. filmjéből ismerhet leginkább a közönség ezért az alakításáért Cannes-ban a legjobb férfi színésznek járó díjat nyerte el.