Rejtélyes, járványszerű jelenség van terjedőben. Bizonyos emberek átalakulnak: szó szerint előbújik belőlük az állat. A kór François feleségét is elérte, és a férje minden követ megmozgat, hogy segítsen rajta. De ebben a különös lények lakta világban nemcsak az ő élete változik meg gyökeresen, hanem 16 éves fiuké is.

A valóságtól erősen elrugaszkodó film fantasztikus rendezésben, hogy kicsit elgondolkodhassunk arról, hogyan is áll az ember a környezetéhez.