Waleed (40) Haifában él feleségével és gyermekeivel, és írói karrierről álmodik, miközben súlyos krónikus depresszióban szenved. Szoros kapcsolatot alakít ki szomszédjával, egy kisstílű szélhámossal, és bár hátsó szándék vezérli, váratlanul barátokká válnak, ám közös útjukat sötét találkozások övezik. Ebben a humoros thriller-drámában Maha Haj finom portrét rajzol a palesztin létről, miközben Waleed kitalált karakterét a végletekig viszi, és egy egész társadalom állapotát mutatja meg általa.