Olaszország a hetvenes években. Egy óvodába fura óvóbácsi érkezik, aki a gyerekek közé menekül környezete agresszivitása elől. De a gyerekek között is van egy kisfiú, aki nem tud megbarátkozni a világgal. Nem eszik és nem beszél. Kettőjük története ez a film.
A főszerepet az a Roberto Benigni alakítja, aki később Az élet szép című filmjével több Oscar-díj nyertese lett.