Howard Halloway gyermek-tehetségkutató, a kevés megmaradt hollywoodi jófiúk egyike. A tizenhárom éves Lydia felfedezése után kiszállna az üzletből, ám akkor elszalasztaná a nagy lehetőséget. Így az új szomszédja, Marcy támogatásával meg kell küzdenie a lányát a széltől is óvó apjával, Agnessel, a kétszínű producerrel, és túl kell járnia a nemesis Aldo eszén. Amikor Lydia a hollywoodi álom küszöbére érkezik, Howardnak az az érzése támad, az ifjú felfedezettje talán nem is az, amilyennek látszik.